Un accompagnement de proximité
Pour prendre soin de votre patrimoine et construire une stratégie adaptée à vos attentes, nous prenons le temps de vous écouter et de comprendre votre situation patrimoniale dès nos premiers échanges puis, tout au long de notre relation.
La combinaison de nos expertises nous permet une approche holistique de votre situation personnelle et professionnelle.
Nous nous adaptons à votre situation.
Architecte de votre patrimoine
Chaque client bénéficie de nos doubles expertises en ingénierie patrimoniale et en gestion financière pour un accompagnement privilégié. Cette démarche nous permet d’appréhender votre patrimoine sous tous ses aspects.
Simplifier votre quotidien
Nous n’avons pas pour vocation de vous présenter un catalogue produits, nous vous guidons et conseillons sur la préconisation la plus pertinente. Nous proposons des solutions claires, concrètes et performantes.
L’expérience de la gestion privée sur mesure
Nous prenons le temps d’échanger sur votre histoire, vos projets et vos valeurs.
Vos retours nous permettront d’ajuster nos préconisations.
Selon la problématique rencontrée, nous pouvons nous appuyer et faire intervenir des notaires, experts-comptables, avocats, banquiers, assureurs, sociétés de gestion, via notre réseau de partenaires.
Si la mission confiée nécessite l’intervention d’expertises externes, nous vous guidons et vous accompagnons à chaque étape.
Nous garantissons une vision claire et actualisée de votre patrimoine.
Nous adaptons notre démarche à votre situation et à vos besoins sur le long terme.
Deux expertises
Ingénierie patrimoniale
La gestion d’un patrimoine ne se limite pas à la gestion de produits financiers ou de biens immobiliers mais s’inscrit dans une démarche globale. Ensemble, définissons une stratégie qui répond à vos objectifs à court et long terme, mais aussi à ceux des générations futures.
solutions d’investissement
Ce que vous pouvez attendre de nous
Cette méthode de travail nous permet de nous concentrer là où nous avons une valeur ajoutée.
Nous sélectionnons les produits les plus efficients sur l’ensemble des classes d’actifs et des stratégies d’investissement.
Notre motivation est de rendre accessibles les schémas complexes.